Due diligence stratégique
Finesse d’analyse, objectivité et transparence, sont à nos yeux les incontournables de ces sujets à la fois courts et passionnants.
Fabien
fondateur
Une fusion ou acquisition réussie est gage de création de valeur. Le succès de ces opérations complexes repose sur une stratégie claire, une valorisation pertinente et une évaluation complète des risques. La due diligence, essentielle à ce processus, peut prendre différentes formes en fonction des objectifs du client. Elle garantit une stratégie bien définie et une évaluation précise des opportunités et des défis, maximisant ainsi les chances de succès de la transaction.
-
Buyer due diligence d'un leader de la robinetterie industrielle pour un fonds d'investissement small cap
-
Buyer due diligence d'un fournisseur de solutions IoT pour une PME de la greentech
ILLUSTRATIONS RECENTES
Buyer due diligence
En amont d'une fusion ou acquisition initiée par l'acheteur, évaluer les perspectives stratégiques de la cible est primordial pour assurer une création de valeur. Ce panorama stratégique repose sur plusieurs axes : analyse du marché et ses tendances, environnement concurrentiel, différenciation de la cible et potentielles synergies avec les activités internes / le portefeuille existant.
Notre approche sur mesure et orientée résultat de ces travaux nous permet de vous apporter rapidement les éléments nécessaires à votre prise de décision, tout en préparant la suite. En particulier, notre savoir faire dans l'accompagnement des dirigeants nous permet généralement d'orienter nos conclusions vers une feuille de route actionnable.
-
Vendor due diligence pour une ETI dans le transport et la logistique dans le cadre de sa recherche de financement
-
Vendor due diligence d'une PME dans l'intermédiation des travaux de rénovation dans le cadre de sa recherche de repreneur
ILLUSTRATIONS RECENTES
Vendor due diligence
Lorsqu'une cession est initiée par le vendeur, il est tout aussi essentiel de présenter une évaluation stratégique de l'entreprise. Comme à l'achat, ce processus implique également l'analyse du marché, la compréhension de l'environnement concurrentiel, et l'identification des synergies potentielles pour les acheteurs. Cependant, l'accent est mis sur la mise en valeur des atouts de l'entreprise et la réduction des incertitudes pour les acheteurs potentiels.
Notre vision objective de la cible et de son marché nous permet de préparer une documentation exhaustive et transparente, mettant en lumière les points forts de l'entreprise tout en traitant les risques éventuels, dont le but est de favoriser un climat de confiance et faciliter une transaction rapide et avantageuse.
-
Perspectives du marché des équipements de piscines en France pour un fonds d'investissement small cap
-
'Red flag' d'un leader régional des métiers de l'étancheité et de l'isolation
ILLUSTRATIONS RECENTES
Audit flash
Pour répondre aux besoins de nos clients en matière de rapidité et de coût, nous proposons des audits flash, qui se focalisent sur des questions clés prioritaires. En amont d'une due diligence complète, par exemple avant de rentrer en exclusivité, cette approche permet, à coût et risque limité, de réaliser une 'pré-due diligence' ou 'red flag'. Cette due diligence partielle se concentre sur l'examen des points clés de l'analyse, offrant ainsi une vision rapide et ciblée des risques et opportunités les plus critiques de l'entreprise cible.
Feedback marché
-
Entretiens experts en vue de l'acquisition d'un acteur du génie climatique par un fonds d'investissement mid cap
-
Entretiens clients en vue du financement de l'OBO d'un cabinet de conseil en stratégie par un fonds de dette privée
Il s’agit d’une forme de due diligence focalisée uniquement sur des entretiens avec des personnes expertes et proches de l'activité de l'entreprise. Contrairement à une analyse traditionnelle incluant également des recherches de données, cette approche se concentre sur les insights qualitatifs obtenus directement des parties prenantes clés. En interrogeant les clients, fournisseurs et autres experts de l'industrie, nous recueillons des perspectives précieuses, restituées de manière objective.
ILLUSTRATIONS RECENTES
