Fusion et Acquisition

Finesse d’analyse, objectivité et transparence, sont à nos yeux les incontournables de ces sujets à la fois courts et passionnants.

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Fabien
fondateur

Une fusion ou acquisition réussie est gage de création de valeur. Le succès de ces opérations complexe repose sur une stratégie claire, une valorisation pertinente, une évaluation complète du potentiel et de ses risques associés, ainsi qu'une intégration contrôlée permettant de maximiser les synergies.

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  • Due diligence en vue d’une croissance externe pour une ETI française dans la distribution en ligne 

  • Buyer due diligence dans l’IoT industrielle pour un fond ‘mid cap’ en Belgique 

ILLUSTRATIONS RECENTES

Due diligence

En amont d’une fusion ou acquisition à l’initiative du vendeur ou de l’acheteur, évaluer les perspectives stratégiques de la cible est primordial pour assurer une création de valeur. Ce panorama stratégique repose sur plusieurs axes : analyser le marché et ses tendances, comprendre l’environnement concurrentiel, étudier les potentielles synergies avec les activités internes et le portefeuille existant, identifier les risques d'image et de réputation.

 

Notre approche customisée et orientée résultat de ces travaux nous permet de vous apporter rapidement les éléments nécessaires à votre prise de décision.

 
 
  • Stratégie de ‘carve-out’ d’un produit IoT innovant pour un électronicien grand public 

  • Business plan et valorisation d’une ‘spin off’ issue d’un éditeur web dans le secteur du ‘SaaS’ pour mobile 

ILLUSTRATIONS RECENTES

Carve-out / Spin-off 

Que ce soit pour un besoin financier ou stratégique, la cession ou scission d’une partie de l’activité se doit d’être mûrie et validée. La compréhension du marché et des facteurs clé de succès de l’activité vous permettra de construire un business plan attractif. L’identification des personnes clés et des impacts opérationnels de la scission vous permettra par ailleurs de maîtriser les conséquences de la scission sur votre activité cœur.

Notre expertise en études de marché et dans la construction de business plan, et notre capacité à appréhender vos enjeux terrain vous permettront de maximiser l’attractivité de l’activité cédée tout en minimisant les impacts négatifs sur vos opérations.

  • Support à l’optimisation des équipes de quatre lieux de spectacle désormais au sein d’un groupe 

  • Pour un acteur de l’intermédiation, pilotage de l’intégration d’une nouvelle filiale internationale 

ILLUSTRATIONS RECENTES

Post Merger Integration

En aval d’une fusion ou acquisition, maintenir la dynamique des deux entités est essentiel pour dégager la valeur maximale de l’opération. Une phase d’intégration réussie est gage de maximisation et d’accélération des synergies, par la construction d’une organisation pertinente et adaptée permettant l’optimisation des capacités.

Dans ces périodes de transition au rythme soutenu, nous vous accompagnons pour assurer la tenue des délais et la qualité des travaux.

 
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